在美國政府棍子(鞭策)與蘿蔔(獎勵)雙軌並行之下,台積電、三星電子兩大半導體公司,連袂赴美國設立先進製程晶圓廠。
半導體是戰略物質,美國政府基於地緣政治及供應鏈韌性的國家策略,一方面「規勸」台積電及三星電子赴美設先進製程晶圓廠,另一方面祭出總補貼金額為527億美元的《晶片法案》,彌補台積電、三星電子在美國建廠的龐大成本。
《晶片法案》補貼開獎:英特爾85億美元、三星電子64億美元、台積電66億美元
英特爾:拿到最大補助,承諾5年內投資1,000億美元
《晶片法案》通過後,台積電、三星電子及英特爾三家公司殷切期盼美國政府確定補貼金額,經過1年多的等待,終於迎來美國政府的消息。
2024年3月18日,美國商務部發布聲明,將透過《晶片法案》給予英特爾85億美元現金補貼,外加110億美元貸款。美國商務部長雷蒙多稱這是美國政府根據《晶片法案》給予個別企業最大一筆的補助。
英特爾承諾未來5年內投資1,000億美元,用於晶片製造,並在亞利桑那州投資200億美元,以及在俄亥俄州投資800億美元興建先進晶圓廠。
美國政府對英特爾提供的補助款將分批發放,具體取決於英特爾是否達到某些里程碑。這筆補助資金最快將於今年年底前發放。
台積電:將設3座先進晶圓廠,投資金額達1,220億美元
台積電2020年宣布在美國亞利桑那州興建一座5奈米製程先進晶圓廠,投資金額120億美元。2022年12月台積電在亞利桑那州廠舉行設備移入典禮,當時冠蓋雲集,美國總統拜登親自出席,台積電宣布加碼興建第二座3奈米廠,投資金額增加到450億美元。
2024年4月,台積電宣布將再興建一座2奈米晶圓廠,投資金額升高到650億美元,同時獲得美國66億美元補助及50億美元的貸款。
三星:設2座先進晶圓廠、1座研究中心、1座先進封裝廠
三星電子則拿到美國64億美元補貼。將在德州泰勒市興建2座先進晶圓廠,1座研究中心,以及1座先進封裝廠,總共投資450億美元。
台積電獲得美國政府的補貼金額與其投資金額的比率為10.15%,三星電子獲得美國政府的補貼金額與其投資金額的比率為14.2%,由此看來美國政府對三星電子比較慷慨。
值得注意的是除了補貼外,尚有美國財政部的稅收抵免政策,此政策允許其最多可抵消25%的投資金額。
美國215億美元現金補貼,可以帶來什麼?
對美國政府而言,灑下215億美元現金補貼給英特爾、台積電及三星電子,將來將可獲得巨大的回報。
首先是10奈米以下的先進製程,2022年美國的產能為零,到2032年美國的產能將躍升到28%。台灣則由2022年的69%,縮減到2032年的47%,主要的原因是部分產能外移到美國及日本。
其次是美國晶圓廠產能,2022年到2032年產能預估增加203%,居全球之冠。對比2012年到2022年,美國晶圓廠產能僅增加11%,由此可見晶片法案的威力。
進一步從全球8吋(含)以上晶圓廠的產能來看,2022年美國僅占全球產能10%,2032年預估將上升到14%。日本2022年產能占全球17%,2032年預估產能為15%,不升反降。
晶片法案背後,美國的難處
2024年到2032年,位於美國的半導體廠總資本支出預估為6460億美元,占全球資本支出的28%,僅次於台灣的31%。不過美國半導體廠的資本支出中,美國公司僅占30%,其餘的是外國公司在美國投資設廠的資本支出,其中韓國占37%,台灣占32%。
美國在半導體科技研發、IC設計、IC製造設備等,領先全球,是不折不扣的半導體大國。不過由於美國工資高昂,員工自我意識很強,晶圓廠的工作不易吸引美國民眾參與,因此美國的半導體製造業不易發揮。1990年美國晶圓廠產能占全球37%,之後一路下滑,到2022年跌至谷底,僅占全球10%,遠遠落後於台灣、韓國、日本、中國大陸等東亞國家。
為了國家的安全,美國必須有本土的半導體製造工廠,尤其是攸關國防安全的先進製程,美國必須有自己的生產基地。
晶片法案補貼出215億美元,將獲得巨大的成就,先進製程產能由2022年的零,到2032年快速躍升到28%。
除了補貼外,美國政府的強硬態度,也是迫使台積電、三星電子不得不依美國政府的意志到美國設廠。晶片法案的補貼是美國政府釋出的善意,讓投資的廠商能獲得平衡成本的槓桿。
(觀點文章呈現多元意見,不代表《數位時代》的立場)
責任編輯:林美欣