本文共1310字
隨著全球資料中心持續建置,與資料傳輸量、電力需求快速成長,除了帶起AI伺服器強勁需求之外,也將對光通訊、重電產業前景提供助益。本周四出刊的《先探投資週刊》2306期就以這個基礎為主軸,替大家找出有哪些產業將會受惠這個兆元新經濟力量。
近年來,全球雲端服務業者(CSP)先後來台灣設立資料中心,先前Google已斥資二○○億元落腳彰濱地區,微軟也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心,GPU大廠輝達也來台灣設立超級電腦Taipei-1,並計畫興建Taipei-2,近期最大雲端服務供應商亞馬遜旗下子公司亞馬遜網路服務宣布,將在台灣興建區域級雲端資料中心,預計明年初啟用,計劃未來十五年內在台灣投資數十億美元,緊接著蘋果也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
全球資料中心突破千座
根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出,生成式AI市場在Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型CSP的帶領下,可望推動至少十年的榮景,預估生成式AI市場規模將從二○二二年的四○○億美元,一路成長至三二年的一.三兆美元,年複合成長率為四二%。
另外,根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示,去年底超大型資料中心數量已增至九九二座,並於今年初突破千座大關,預估到二六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座,目前在這近一千座的資料中心裡面,有五一%分布在美國地區、十七%位於歐洲、十六%位於中國、十%位於亞太其他地區;在市占率方面,今年第一季亞馬遜旗下AWS以三一%稱霸全球,微軟Azure二五%排第二,Google Cloud排第三,後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊等。
由於近年生成式AI應用大增,促使各企業對AI算力需求大幅提升,各大資料中心託管商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器,根據資策會研究顯示,去年AI伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半,而台灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八○%以上,其中AI伺服器的生產組裝代工更高達九○%,主要是台灣產業供應鏈完整,且具有高階伺服器的設計研發與代工能力,再加上高階晶片進入中國受到限制,以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。
資料傳輸需求與日俱增
目前在台股的伺服器供應鏈中,核心CPU與GPU依然由台積電負責生產,基板管理控制器(BMC)有信驊,記憶體模組有威剛、宇瞻,網通設備有智邦,CCL與PCB則有台光電、金像電、欣興,機殼有勤誠,連接器有嘉澤,電源供應器有台達電,散熱有雙鴻、奇鋐,ODM組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。
此外,隨著全球資料中心持續建置,與交換器(Switch)正經歷從一○○G、四○○G升級至八○○G的成長期,為了因應全球資料處裡量持續增加,資料中心越蓋越多,對於資料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語,各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更節能的技術與產品,也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。
本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2306期。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言