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文／錢冠州 CSIA/CFTA
六月的台股在台積電(2330)及鴻海(2317)等權值股領軍之下一舉攻克兩萬三千點，不過隨後也開始進入橫向盤整，加權指數則在兩萬三千點附近上下震盪，不過行情漲多本來就會進入整理，這時要精選下半年主要成長的族群，反而是波段投入的機會。
六月份的台股行情以權值股的漲幅最為明顯，但中小型成長股多數則是拉回整理的走勢，那麼，第三季準備迎接旺季來臨，我認為整理過後的中小型股或業績成長股反而在接下來的第三季會更具備股價上漲的機會。
在AI的相關供應鏈中，包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡! 所以，在六月底的時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。
台積電在千元關卡之前拉回整理，但如果用本益比觀察，今年台積電估計獲利38元，而明年則有多家外資上估到50元左右，那麼如果用明年的EPS來看千元的台積電股價，似乎也沒有到很貴的位置!
指數短線受制於千元心理關卡，我認為台積電短線整理過後再向上的機會還是很大。另外，散熱主要就是看液冷散熱，其中指標股奇鋐為主要受惠者之一，預估在GB200水冷板為主要供應商之一! 而奇鋐股價在三月以來大約呈現盤堅向上的行情，整體為整理盤，不過整理時間已經足夠，在下半年基本面增溫的前提下，隨時就有機會走出向上突破的走勢，操作上可以特別留意。
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