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全球市場研究機構集邦科技(TrendForce)最新調查顯示,第3季除了企業端持續投資伺服器布建,尤其企業用SSD受惠AI擴大採用,延續訂單動能外,消費性電子需求持續不振,加上原廠下半年增產幅度越趨積極,第3季NAND Flash 供過於求比例(sufficiency ratio)上升至2.3%,NAND Flash������漲幅收斂至季增5%~10%。
綜觀NAND Flash今年價格走勢,由於原廠上半年節制增產,NAND Flash價格加速反彈幫助原廠重回獲利。但有鑑各家廠商下半年開始明顯擴大投產,但零售市場買氣仍未復甦,晶圓現貨價走跌,跌幅擴大導致部份晶圓價格已低於合約價超過二成,晶圓合約價格未來上漲動能難以支撐。
消費性SSD方面,即便筆電銷售在進入傳統旺季,然客戶備貨意願更趨保守,尤其PC終端產品未完全反應去年以來的價格漲幅,下半年採購容量未明顯增長。隨著供應商開始升級PC消費性SSD製程至2XX層,原廠供應產能仍持續上升,但拉貨動能不彰持續壓抑漲價動能。
此外,隨著QLC與TLC產品價差明顯,更多PC買家擴大使用QLC方案,加劇價格競爭,預料本季價格漲幅空間相對有限,PC消費性SSD第3季合約價預估季增3%~8%。
企業用SSD方面,許多企業持續擴大AI伺服器布建,資訊設備支出明顯復甦,第3季伺服器OEM廠訂單明顯回升,採購需求仍較前一季成長。不過,由於智慧型手機和筆電的訂單需求保守,NAND Flash市況轉向更為平衡。
除了大容量QLC企業用SSD供應由二家廠商主導外,其他供應商積極爭搶企業用SSD訂單,以擴大下半年產能去化出海口,使得第3季企業用SSD合約價格上漲幅度收斂至季增15%~20%。
eMMC方面,第3季eMMC缺乏驅動需求的因子,但原廠續漲態度明確,預估最終價格的漲幅甚微,合約價將呈現約略持平狀態。
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