Возвращение Джафара

Разбойник Абис Маль и его банда едут в пещеру, где находят сокровища. Тут появляется Аладдин на ковре-самолёте, крадёт драгоценности и улетает. Украденные сокровища он раздал беднякам в Аграбе, а цветок из самоцветов специально оставил для Жасмин.

В это время Яго и величайший джинн Джафар, заточённые в лампе, выбираются из песка. Бывший визирь приказывает своему попугаю освободить его, но тот внезапно порывает с преступным прошлым и бросает лампу с Джафаром в колодец, а сам улетает в Аграбу.

Однажды Аладдин вместе с Абу прогуливались по городу. Яго находит их и притворяется раненым, извалявшись в пыли. Но Аладдин не верит ему и гонится за попугаем. Неожиданно появляется Абис Маль со своей бандой, и начинается сражение. Юноша чуть не погиб, но Яго спасает его и говорит, что за ним должок. Аладдин отводит попугая во дворец и запирает в клетке, чтобы подготовить его и остальных обитателей дворца к его появлению.

Приходит Жасмин и сообщает, что султан назначил приём, а Аладдин делает всё, чтобы она не заметила Яго раньше времени. Из озера неподалёку вихрем появляется Джинн, который вернулся из отпуска, и дарит своим давним друзьям сувениры, рассказывает, в каких странах побывал, добавив, что «этот мир не так велик». Алладин и Жасмин приглашают Джинна с собой. На приёме султан сообщает Аладдину, что тот является новым претендентом на пост визиря. Джинн поддерживает эту идею и напоминает о Джафаре и Яго, которые были не самыми лучшими помощниками.

Аладдин хотел было рассказать им про попугая, но вбегает Раджа. Оказывается, Абу привлёк внимание тигра к Яго. Жасмин и султан крайне недовольны появлением питомца их заклятого врага. Принцесса в слезах говорит, что Аладдин так и не изменился. Она убежала в комнату. Вскоре Джинн с Яго мирят их.

В пустыне Абис Маль случайно находит в колодце лампу Джафара и выпускает его. Джафар принимает человеческий облик и говорит разбойнику, что тот может загадать три любых желания, но с условием — Абис Маль должен доставить его в Аграбу. Абис Маль соглашается. В Аграбе Джафар запугивает Яго, и с его помощью захватывает друзей Аладдина в плен, а его самого подставляет, как будто Аладдин убил султана. Джафар в облике Жасмин подходит к месту, где юношу собираются казнить, и говорит:

Я хочу сказать: «Прощай!» Ты, оборванец. (англ. I just wanted to say good-bye, street rat.)

Твёрдо решив стать хорошим, Яго освобождает Джинна, заточённого Джафаром в стеклянный шар, а Джинн спасает Аладдина от смерти. Затем на свободе оказываются и остальные. Друзья собираются спасти Аграбу, но Яго испугался встречи со своим бывшим хозяином. Аладдин отвечает, что попугай и так много хорошего сделал, поэтому не принуждает его. Джафар расколол землю, чтобы погубить главного героя, и никто, казалось бы, не в состоянии бороться с самым могущественным на свете джинном. Одолеть его можно, лишь уничтожив его лампу, но Джафар бережёт её как зеницу ока.

Яго удаётся столкнуть лампу в лаву. Тот тяжело ранит птицу смертоносным лучом и в страшных корчах уничтожается. Всё возвращается на свои места. Чудом спасшиеся герои благодарят распростёртого на земле попугая. Аладдин боится, что раны Яго смертельны, но тот напомнил ему, что джинн не может убивать.

«Но можно вляпаться так, что просто жуть!» (англ. But you'd surprise what you can live through!)

После финальных титров показана сцена, в которой Абис Маль говорит:

А с третьим-то желанием я пролетел! (англ. Does this mean I don't get my third wish!)

• Продюсеры Тэд Стоунс, Алан Заслов
• Режиссёры Тоби Шелтон, Тэд Стоунс, Алан Заслов
• Сюжет Дуэйн Капицци, Дуглас Лангдейл, Марк МакКоркл, Роберт Скули, Тед Стоунс
• Авторы сценария Кевин Кэмпбелл, Мирит ДЖС Колао, Билл Мотц, Стив Робертс, Дев Росс, Боб Рот, Ян Стрнад, Брайан Свенлин
• Композитор Марк Уоттерс
• Адаптация музыки по мотивам музыки Алана Менкена
• Ассоциированный продюсер Майя Маттис
• Режиссёры анимации Дэйл Чейз, Джон Кимболл, Марш Ламор, Казуо Терада, Сабуро Хасимото, Рик Леон, Иэн Харроуэл, Стивен Тренбирт, Уорвик Гилберт, Такамицу Кавамура
• Раскадровка Курт Андерсон, Райан Энтони, Виктор Кук, Уильям Финн, Джон Флагг, Денис Кояма, Лонни Ллойд, Дэвид Принц, Крис Рутковски, Уэнделл Уошер, Фил Уайнштейн
• Художники по персонажам Дана Ландсберг, Кенни Томпкинс
• Ключевой дизайн компоновка Пол А. Феликс, Деннис Греко, Кэрол Полис
• Реквизит Грег Гулер, Терри Хадсон, Марти Уорнер
• Ключевые стилисты фона Паро Хозуми, Билл Лоренц
• Ключевые стилисты цвета Дебра Йоргенсборг, Джилл Стирдивант
• Редактирование раскадровки Шона Ча, Ллин Хантер, Крэйг Кемлин, Альберт Ринг
• Продакшн-менеджер Сельма Глэдни
• Координаторы непрерывности Вонни Батсон, Джим Финч
• Координатор талантов Даниэль Пенсиэро III
• Ассоциированный продюсер музыки Бэмби Мо
• Микшеры музыки Брюс Ботник, Алан Снеллинг
• Ведущий редактор музыки Патриция Карлин
• Редакторы музыки Доминик Черто, Лиз Лахман
• Контракторы музыки Регги Уилсон, Питер Уиллисон

• Ассистенты режиссёра Джейни Данн, Микки Кассиди, Ди Раддер
• Аниматоры Гэрден Кук, Кэрол Сидл, Канг Лин Жу, Ариэль Феррари, Эндрю Коллинс, Моррис Ли, Дик Данн, Стивен Тэйлор, Хелен МакАдам, Уол Микати, Майк Стэплтон, Стивен Купер, Марек Кошут, Уорвик Гилберт, Эндрю Брукс, Лили Делл, Питер Кэндлэнж, Мэнни Банадос, Пол Ньюэл, Мак Монкс, Дуэйн Лэбб, Тай Боско, Крис Брэдли, Саймон Браун, Иэн Уайт, Йожеф Жекерес, Мартен Кумб, Лиса Тайнэн, Нило Сантиллан, Адам Мёрфи, Жорж Аболин, Оскар Перез, Трой Салиба, Мюррэй Дебас, Майк Чавез, Дэйв МакДугалл, Кристина Рэй, Крис Дерошье, Лианн Хьюз, Стивен Грант
• Супервайзеры компоновки Алекс Николас, Джон Хилл
• Компоновка Йош Барри, Ник Пилл, Кевин Воттон, Брюс Педерсен, Дэвид Скиннер, Маргарет Паркс, Кевин Спилл, Келли Бэйгент
• Супервайзер фонов Беверли МакНамара
• Фоны Барри Дин, Джерри Лью, Пол Пэтти, Хелен Стил, Фелис Феррер, Джордж Хамфри, Кен Райт, Милана Боркерт
• Супервайзеры заливки Анджела Бодини, Робин Дрэйтон, Кристин О'Коннор, Лиз Лэйн
• Заливка Аня Корнацки, Саманта Магри, Лиз Колман, Терес Нам, Барри Хайнс, Марк Соннтаг, Данута Еленковска, Алистер Грант, Кристофер МакМанус, Бенджамин Вулф, Мелинда Диксон, Меган Хитченс, Анна Холл, Джон Барретт, Агнес Форстер, Джессика Хачан, Франческа де Челис, Гэйвин Стоун, Мюррэй Свифт, Дэвид Ламли, Лин Корнацки, Жа Петрович
• Дополнительная заливка Донен Бейли, Кэти О'Брайен, Элизабет Ямсек, Бабетта Латуй, Фрэнсис Смит, Гейл Брукс, Джеки Невилл, Карен Кларк, Дженни Норт, Джей Хок, Керри Мартин, Диана Шеридан, Самя Бишай, Мишель Уокер, Мэри Дэйл, Клара Осуст
• Супервайзер прорисовки Джейни Данн
• Ассистенты аниматоров Манук Чанг, Сонни Эскиллон, Ноэль Доминго, Невилл Райан, Георгина Сантос, Адам Текани Марр, Ризальди Валенсия, Натали Уайт, София Руо Лю, Дэрил Бругжм, Питер Истмент, Гай Паско, Дэбби Крамб, Фиби Миддлтон, Линди Кэтчлов, Майкл Комино
• Дополнительные ассистенты аниматоров Ева Хелишер, Милан Захорски, Салли Вудс, Дебора Кэмерон, Сильвия Ли, Джеймс Зах, Ева Воттон, Стюарт Каннингэм, Тони Дэвис, Пегги МакИвен, Шон Эспиналл, Доминик Одар, Сью Таннер, Джанин Доусон, Макс Ганнер, Сук-Хи Паркс
• Супервайзер фазовки Микки Кассиди
• Фазовщики Роуэн Авон-Смит, Энтони Буньян, Динг Жикьян, Джерард Хэннаган, Аманда Ирл, Стюарт Гриффитс, Кайлен Брэдли, Уильям Бёрк, Грег Фарруджия, Майкл Комино, Джон Хорват, Гай Паско, Бернард Дерриман, Дже Юан, Анна Димецца, Сид Ахерн, Рэнди Глюсак, Кей-Джанин Своронос, Крис Валь, Эли Брага, Энтони Квелч, Роуэна Хэмлин-Эспден, Мауро ди Костанзо, Ричард Пэйс, Мартин Дингл-Уолл, Дориан Рейд, Фе Вентура, Кевин Комту, Жанетта Имер, Иэн Янг, Бен Ли, Роджер Кларк, Селин Эсно
• Продакшн-менеджер Терри В. Смит
• Супервайзер чекинга Дэн Форстер
• Чекеры Марк Эванс, Гари Пэйдж
• Операторы Фернандо Леттери, Роберт Леттери, Кэрол Солтер, Хосе Баррейрос, Элис Макьют

• Супервайзер анимации Шигеру Ямамото
• Режиссёры анимации Такеши Атомура, Хисаси Вада, Мадока Ясуе, Хироси Кавамата, Казуёши Такеучи, Масааки Кудо
• Аниматоры Коичи Маруяма, Юри Такаси, Миюки Хосикава, Хейхачиро Танака, Мицуко Отаку, Исамицу Касима, Ёшиаки Мацуда, Казуе Яманака, Киёми Миякава, Сачико Вакабаяши, Кеничи Цучия, Осаму Танихата, Манао Тории, Хидеаки Куракава, Юко Мацуо, Кодзи Фукуока
• Ассистенты аниматоров Шизука Окомото, Казуми Сагава, Харуми Накамура, Рой Сато, Юрика Фудзисава
• Чекер фазовки Рёко Кисимото
• Фазовщики Мами Симизу, Таканобу Катада, Тору Сотобори, Мика Охара, Казуе Шигенобу, Дзюнпей Татенака, Юкико Фурукава, Юдзи Усиджима, Тайзу Сенгоку
• Фоны Масаёши Банно, Сатоси Мацудайра, Мичико Танигучи, Дзинзабуро Кайхо, Наоми Сакимото, Тачико Кимура, Шюичи Хироватари, Масуми Носе
• Резчик Макото Араи
• Дополнительные объекты производства Nakamura Productions, Takahashi Productions, Studio Robin, Studio Cats, Light Foot

• Менеджер пост-продакшна Черил Мёрфи
• Супервайзер пост-продакшна Джозеф Хатауэй
• Координатор пост-продакшна Джон Ройер
• Супервайзер дубляжа звука Кристофер Кит
• Ведущий монтажёр Роберт С. Бирчард
• Монтаж Элен Орсон
• Ассистенты редактора Сьюзан Эдмундсон, Кристофер Ги
• Отслеживание записи Скип Крэйг
• Ведущий редактор звука Стивен Флик
• Ведущий АДР-редактор Джуди Флик
• Редакторы звука Дэн Бевилл, Джеймс Кристофер, Майк Чок, Джон Данн, Тереза Эктон, Дональд Флик, Аврам Дэн Голд, Р. Дж. Кизер
• Ассистент редакторов звука Джина М. Фелпс
• Запись фоли Эзра Двек
• Фоли Джоан Роув, Кэтрин Роув
• Дополнительный дизайн звука Марк Мангини
• Микшеры перезаписи Терри Протер, Мел Меткалф, Дэвид Т. Хадсон
• Ассистент продюсера Джессика Коплос-Миллер
• Ассистент производства Джоди Камински
• Скрипт-координатор Сьюзан МакЭлрой
• Арт-координатор Майкл Грэйси
• Секретари Реджина Диксон, Крикет Люк
• Административный кооридантор Йоханна Бюдон
• Скрипт-супервайзер Анита Лиш
• Координатор сюжета Нэнси Баттелле
• Ассистенты пост-продакшна Джейсон Спратт, Стив Вернер, Кит Йегер
• Координатор доставки Крэйг Симпсон

• Джейсон Александер — Абис Маль
• Джонатан Фриман — Джафар
• Гилберт Готтфрид — попугай Яго
• Вэл Беттин —Хамед Боболониус II
• Брэд Кейн — Аладдин (вокал)
• Лиз Каллауэй — Жасмин (вокал)
• Линда Ларкин — Жасмин (речь)
• Дэн Кастелланета — Джинни
• Джим Каммингс — Расул
• Скотт Уайнгер — Аладдин (речь)
• Фрэнк Уэлкер — Абу / Раджа
• Руководитель голоса Джинни МакСуэйн

Официальный альбом с музыкой из фильма официально не издавался, хотя 4 песни (7—10 треки) появились на саундтреке к мультфильму «Аладдин и король разбойников», поступившем в продажу 24 сентября 1996 года:

1. «There’s a Party Here In Agrabah, Part 1» — Gilbert Gottfried, Merwin Foard & Robin Williams (2:12)
2. «There’s a Party Here In Agrabah, Part 2» — Brad Kane, Gilbert Gottfried, Liz Callaway, Merwin Foard & Robin Williams (1:31)
3. «Welcome To The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:50)
4. «Out Of Thin Air» — Brad Kane & Liz Callaway (2:14)
5. «Are You In Or Out?» — Jerry Orbach (2:35)
6. «Father & Son» — Brad Kane, Merwin Foard & Robin Williams (2:08)
7. «Arabian Nights (Reprise)» — Bruce Adler (0:47)
8. «Forget About Love» — Brad Kane, Gilbert Gottfried & Liz Callaway (2:55)
9. «You’re Only Second Rate» — Jonathan Freeman (2:05)
10. «I’m Looking Out For Me» — Gilbert Gottfried (1:53)
11. «Wedding» / «Attack Of The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (6:40)
12. «The Oracle» — Carl Johnson & Mark Watters (2:11)
13. «Magic Carpet» / «Parting The Seas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:23)
14. «Genie & Jasmine» / «Cassim Leaves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:49)
15. «Alley Talk» / «Guards Chase Aladdin» — Carl Johnson & Mark Watters (2:31)
16. «Dark Mountain» / «The Challenge» — Carl Johnson & Mark Watters (2:30)
17. «Aladdin & Cassim Escape» — Carl Johnson & Mark Watters (2:38)
18. «The Hand Of Midas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:07)
19. «Aladdin & The King Of Thieves End Credits» — Carl Johnson & Mark Watters (1:03)

• Арабская ночь: слова Говард Эшман, музыка Алан Менкен, продюсер и аранжировщик Брюс Роулэнд, вокал Брайан Хэннан.
• Я забочусь о себе: слова и музыка Рэнди Питерсен и Кевин Квинн, вокал Гилберт Готтфрид
• Добрый друг: слова и музыка Дэйл Гонья и Майкл Силвершер, вокал Лиз Каллауэй, Дэн Кастелланета, Брэд Кейн
• Забудь о любви: слова и музыка Сильвершер и Сильвершер, вокал Лиз Каллауэй, Гилберт Готтфрид, Брэд Кейн
• Ты всего лишь второсортный: слова и музыка Рэнди Питерсен и Кевин Квинн, вокал Джонатан Фримэн
• Аранжировка песен Билл Эллиотт
• Дополнительная музыка Харви Коэн, Джон Гивен, Карл Джонсон, Эрик Шмидт, Том Шарп

Робин Уильямс, озвучивший Джинна в первой части, отказался принимать участие в связи с нарушением Disney соглашения о неиспользовании голоса актёра в рекламных целях, и на его место был приглашён Дэн Кастелланета^[3][4].

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 33 % на основе 12 обзоров со средневзвешенным баллом 4,3 из 10^[5].

• «Возвращение Джафара» (англ.) на сайте Big Cartoon DataBase